大唐玄宗時期，有一位以奇謀扭轉政局的宦官——魚朝恩。
魚朝恩，字魚朝陽，是唐朝中期宰相魚朝寧之孫，自小聰明機智，又擅長吟詩作賦，更有一股超凡脫俗的氣質，令人忍不住覺得他身上有一股神秘的力量。當時唐朝宦官劉志宏善待魚朝恩，把他留在內廷當差， 魚朝恩便越來越受到唐玄宗的重用。其實按照宦官的階級制度，魚朝恩是當不了尚書什麼的高級官員的，但他卻是以其巧妙的策略，向唐玄宗建議，讓自己當十一哥（即尚書省的一個小官職），並收買了當時的尚書左丞兒事的父親，令父子因金錢糾葛擔心而犯了大錯，被罰沒官，魚朝恩便以身兼十一哥的身份替代了兒事，成為了唐玄宗的權臣。
精於金錢、以賄賂收為忠臣、誘發唐玄宗狂妄之心，魚朝恩設法把持朝廷，於是大唐便進入了一個極為混亂的時期：將當時的特産品外銷，把錢財榨乾國土，與此同時，他又利用各式各樣的奸詐手段，深化了天子對宦官的依賴，導致皇帝遷京、改元等重大決策，全部由他掌握。
在大殿上，唐玄宗身後站著一群宦官，其中魚朝恩最為顯眼。他詭計多端，無所畏懼，經常令唐玄宗信以為真，令大殿上的高官們大感不滿。可是，由於魚朝恩得到了皇上的憐愛，他的手段便取得了始終如一的成功，直至成為唐朝宦官中的領袖人物。
唐玄宗死後，全國震驚！原來唐玄宗受魚朝恩操縱離間和獨斷專行，酿成大唐史上最大的政治危機。小宋皇后當時下令調查，魚朝恩也被按不忠不節的罪名處死，葬身崇陵陵外。魚朝恩死後，宦官勢力日漸式微，從此結束了長達二百多年的宦官時代。
最終，這場古代社會的政治鬥爭得到平息，但是，魚朝恩為了完成他自己的政治計劃，思想顛覆、侮辱皇權、威脅天下，還是便讓大唐的社會、民族留下了非常深刻而令人難以輕忽的印象。